Meta首次叩门欧元债市

Meta Platforms首次进军欧元债券市场，吸引投资者创纪录的认购需求。 据彭博周三报道，知情人士透露，Meta首次发行欧元债券获得530亿欧元（约合597亿美元）的投资者认购需求，创下历史纪录。Meta此次计划通过六档欧元债券发行筹集至多90亿欧元，预计于周三晚些时候定价。 此次发行是Meta首次在美国本土市场之外发行债券。就在此前一天，Meta刚刚完成150亿美元的美元债发行。连续登陆美元和欧元债市，凸显出这家科技巨头正积极拓展融资渠道，为人工智能（AI）基础设施投资提供资金支持。 六档债券覆盖近40年期限 据知情人士透露，Meta此次欧元债券发行分为六档，期限分别为4年、6年、8年、12年、18年及38年以上。 其中，最短期限债券的初步定价指引较中期互换利率溢价约140个基点，最长期限债券的利差指引约为370个基点。花旗集团和摩根士丹利担任此次发行的主承销商。 投资者对Meta美元债发行的需求同样强劲。周二，该公司150亿美元美元债交易获得最高580亿美元认购需求。 科技巨头密集融资，AI投资规模引发关注 Meta此次发行欧元债券，正值全球大型科技公司密集进入债券市场融资之际。 自上周末以来，Meta、微软、甲骨文和Alphabet四家科技巨头合计融资近570亿美元。此前，科技企业曾连续三个月暂停在美国投资级债券市场发行债券，微软上周以250亿美元债券发行打破这一空窗期，随后甲骨文又完成100亿美元融资。 这一轮融资潮的背后，是科技巨头为人工智能建设投入的巨额资金需求。数据中心、芯片及其他基础设施建设正推动科技企业加速融资。 不过，随着AI基础设施投资规模不断扩大，市场对相关支出的审视也日益加剧。投资者开始更加关注科技巨头在数据中心和AI基础设施上的投入。 与此同时，美国中期选举也为科技行业带来新的政治不确定性。民主党刚刚赢得国会控制权，市场开始关注其对大型科技公司的态度是否会发生变化。 彭博指出，数据中心建设引发的选民不满已成为此次选举中的重要议题。在俄亥俄州等地，围绕数据中心建设的争议甚至影响了选举结果。 在AI投资持续扩张、市场对资本开支更加审慎以及政治环境出现变化的背景下，Meta此次欧元债发行获得创纪录认购需求，显示出投资者对其融资仍保持强劲兴趣。