特斯拉取消4680电池订单

据10月1日报道，LG新能源原计划向特斯拉供应4680大圆柱电池，但该合同在去年下半年被正式取消。这意味着，特斯拉在4680大圆柱电池这条押注了六年的技术路线上，又一次收缩了对外合作的版图。 从2020年电池日高调发布至今，4680大圆柱电池被马斯克称为"下一代动力电池的颠覆者"，却始终没能跨过大规模量产这道坎。取消与重要供应商的合同，不禁让人发问：特斯拉的4680，是不是真的要"黄"了？ 一、六年大梦：从"颠覆未来"到"跳票成性" 2020年9月的特斯拉电池日上，马斯克亲手举起了那颗直径46毫米、高80毫米的圆柱形电池——4680。按照当时的宣传口径，它采用全极耳与干法电极技术，能量是2170小圆柱电池的5倍，整车续航增加16%，功率输出提升6倍，成本直接砍半。

那是动力电池行业最躁动的一段日子。4680一度被视为动力电池的未来方向，全球电池厂商纷纷上马大圆柱产线，生怕错过这趟技术革命的列车。 然而现实远比骨感。四年后的2024年9月，特斯拉才对外宣称累计生产出1亿颗4680电芯——这个数字看似不少，却始终没能突破大规模量产的工艺瓶颈。原定的量产落地节点反复跳票，直接后果写在了Cybertruck的交付表上：这款当年号称拥有20万辆订单的电动皮卡，最终交付量不到5万辆。 更刺耳的声音来自对手阵营。2024年11月，宁德时代董事长曾毓群在接受采访时直言，自己曾当面告诉马斯克，他对圆柱形电池（即4680大圆柱电池）的押注"失败，永远不会成功"，并评价马斯克"不懂电池制造"。如今看来，曾毓群的断言正在一步步成为现实。 二、LG新能源：从"快准狠"等来一纸取消 作为特斯拉的核心供应商之一，LG新能源几乎是4680路线最忠实的"跟跑者"。 2021年，也就是特斯拉官宣4680几个月后，LG新能源迅速公布了下一代电池开发计划，涵盖4680、4695、46120三个型号。转年6月，LG新能源宣布投资约30亿元人民币，在韩国忠清北道梧仓（Ochang）第二工厂扩建9GWh的4680产能，预计2023年下半年开始大规模生产。此后，又分别在美国、加拿大等地规划圆柱电池产能。 2021年，也就是特斯拉官宣4680几个月后，LG新能源迅速公布了下一代电池开发计划，涵盖4680、4695、46120三个型号。转年6月，LG新能源宣布投资约30亿元人民币，在韩国忠清北道梧仓（Ochang）第二工厂扩建9GWh的4680产能，预计2023年下半年开始大规模生产。此后，又分别在美国、加拿大等地规划圆柱电池产能。 这一系列"快准狠"的投资动作，目的只有一个：赶上特斯拉的量产时间表。但46系圆柱电池的工艺难题，不是光靠砸钱就能解决的。LG新能源的46系圆柱电池量产被多次推迟。 2024年10月，LG新能源终于传出商业化进展：宣布即将在当年12月量产特斯拉下单的4680圆柱电池，主要用于Cybertruck以及计划于2025年初上市的Model Y Juniper。但计划再次落空。2025年4月，有报道称LG新能源仍处于4680大规模量产准备阶段，正与特斯拉等整车厂商进行最终测试。 谁承想，最终测试仅过去两个月，特斯拉直接取消了供应合同。从2022年砸下真金白银扩建产线，到2025年合同被取消，LG新能源为这条技术路线付出的时间和资本成本，远超预期。 三、供应链连锁地震：从29亿到7千美元 特斯拉取消LG的4680订单，并非孤立事件，而是整条4680供应链收缩的一个缩影。 2025年底，韩国正极材料生产商L&F发布公告，其与特斯拉签订的高镍正极材料供货合同金额从29亿美元骤降至7386美元，缩水幅度超过99.97%。这份合同原本计划在2024年1月至2025年12月期间执行，所涉材料正是用于特斯拉4680电池生产。L&F仅解释为"供应量变化"，但业内普遍认为，这标志着特斯拉4680扩产计划已实质性停滞。 另一家长期押注4680的供应商松下，日子同样不好过。松下能源和歌山县工厂早在2024年9月就完成了4680量产准备，但据2026年5月报道，松下再次推迟了4680的出货时间——原因不是技术缺陷，而是"特斯拉方面的订单没有预期中那么多"。Cybertruck销量低迷，直接导致松下的4680产线无米下锅。 更有行业消息指出，特斯拉目前已基本停止向松下和LG采购4680电池，转而完全依赖自研产能。这意味着，外部供应商在特斯拉4680版图中的角色，正在被一步步边缘化。 四、此消彼长：宝马先把大圆柱跑通了 有趣的是，特斯拉在4680上磕磕绊绊的这几年，大圆柱电池并非全盘皆输。恰恰相反，欧洲豪华品牌已经率先把大圆柱跑通了量产装车。

今年9月，宝马新世代iX3中国版正式上市。这款车的电池方案堪称大圆柱的标志性落地：30L入门版搭载方形磷酸铁锂电芯；40L中配版采用46系列大圆柱电池，由亿纬锂能主供；顶配50L版本则由亿纬锂能独家供应46系列大圆柱电芯。搭载亿纬大圆柱电芯的iX3，CLTC续航超900公里，实测续航达到1007.7公里，刷新了宝马品牌的能效纪录。 值得注意的是，宝马采用的大圆柱电芯高度并非4680的80毫米，而是4695（高度95毫米）或46120（高度120毫米）——电芯更高、能量密度更大。这说明大圆柱这条技术路线本身没有错，问题可能出在4680这个具体规格以及特斯拉过于激进的干法电极工艺上。 五、LG转身：从特斯拉到奔驰、Indigotech 虽然特斯拉的4680订单黄了，但LG新能源并没有在大圆柱这条路上坐以待毙。恰恰相反，它正在把客户版图从特斯拉身上移开。 同样是10月1日，据《THE ELEC》报道，LG新能源将为梅赛德斯-奔驰下一代电动汽车供应46100圆柱形电池——这是LG新能源此前未公开的新46系列规格。预计明年建立生产线，供应从2028年开始。目前LG新能源正在改造韩国梧仓工厂的46100生产设备，以满足波兰工厂大规模量产线的规格。除电芯外，LG新能源还在考虑直接生产PACK和电池组。 同一天，韩媒《Economic Review》报道，LG新能源与美国电动商用车初创公司Indigotech签署战略谅解备忘录，将在后者下一代电动商用车"Flow Ride"和"Flow Cargo"中优先应用46系列圆柱形电池，供应期为2027年至2030年。 市场数据也印证了LG新能源的转身成效。得益于46系列的稳定量产和对现有2170型号的需求，2026年第二季度LG新能源圆柱形电池出货量同比增长1.5倍。截至今年第一季度，LG新能源46系列新增订单超过100GWh，订单积压超过440GWh。为保障交付，除波兰工厂外，其计划于今年第四季度启动美国亚利桑那州46系列圆柱电池厂的运营。 六、特斯拉的"自给自足"：自己干，也未必轻松 取消外部供应商订单，并不意味着特斯拉放弃了4680。相反，它选择了一条更"垂直整合"的路——自己干。 2026年1月，特斯拉在2025年第四季度股东信中确认，得州超级工厂已正式实现正负极全干法电极工艺的4680电芯量产，第二代4680电池已搭载于奥斯汀工厂生产的部分Model Y车型。据特斯拉4680电池副总裁邦妮·埃格尔斯顿透露，全干法工艺使电池生产成本近乎减半。 到2026年第二季度，特斯拉在财报中进一步表示，正在提高4680电芯产量，以支撑Cybercab、Tesla Semi以及Model Y的产能爬坡。柏林超级工厂的4680电芯量产则预计要到2027年上半年才会启动。 但即便自研产线跑通了，特斯拉4680的处境依然尴尬：产量仅覆盖部分车型，远未兑现2020年电池日"成本降56%"的原版目标。加上马斯克的业务重心正逐渐偏离汽车业务——AI、Robotaxi、X平台、SpaceX接连分流注意力——4680这个"亲儿子"项目，还能分到多少资源，要打一个大大的问号。 结语 从2020年高调发布到2025年取消核心供应商订单，特斯拉的4680大圆柱电池走了六年，走得异常艰难。曾毓群那句"永远不会成功"虽然话重，但对照L&F合同缩水99.97%、松下推迟出货、LG合同被取消这一连串事实，4680的大规模量产前景确实蒙上了一层厚影。 不过，大圆柱技术路线并未被判死刑——宝马用亿纬锂能的4695电芯证明了这条路能走通，只是走法和特斯拉预想的不一样。当特斯拉选择关起门来自己搞干法电极，而LG们转身拥抱奔驰、Indigotech等新客户，4680这场电池行业的"豪赌"，或许正在进入一个谁都没预料到的终局。