豆包手机被各禁，但趋势已经不可逆转知危
2025 年 12 月，豆包手机助手技术预览版的发布引发热烈关注和讨论。
然而，人们的关注点一般都在于字节跳动如此激进的做法是否 “ 不讲武德 ”。
但在与知危交流的几位业内专家看来，豆包手机助手正在启动一场深刻的变革，字节跳动在下一盘更大的棋。
如果说移动互联网生态是一潭看似平静、实则利益固化的 “ 深水湖 ”，那么豆包手机助手的出现，则是在湖底引爆了一个深水炸弹。
在豆包手机助手出现前，各大超级 APP 已经形成了稳固的 “ 孤岛生态 ”，彼此互不往来，用户在不同 APP 间跳转极其繁琐。豆包手机助手一举砸破了 APP 之间的围墙，它通过系统级权限强行 “ 识屏 ” 和 “ 代操作 ”，让沉寂已久的应用生态泛起剧烈波动。
这场波动不可逆也不可阻挡，原因很简单，它反映了用户的真实需求。
对于用户，这是效率和体验的升级，对于生态中的重要玩家比如手机厂商、应用厂商，特别是中小企业或新入局者，将有机会在新的利益博弈巨浪中崛起，最后，这也是苦于烧钱大战的大模型厂商寻求变现的良机。
用更加正式的语言表达，移动互联网正经历着一场从 “ APP 为中心 ” 到 “ Agent 为中心 ” 的范式转移，它也是顺应互联网入口遵循 “ 聚合-解绑 ” 或 “ 分久必合，合久必分 ” 的周期规律的自然体现。甚至，我们今年已经见证了这场变革更加悄无声息的镜像版本，也就是 AI 搜索以及增长迅猛的 GEO 市场。
在与知危沟通的专家们看来，随着智能硬件生态的逐渐成熟，移动互联网和 AI 手机助手也将寻求更加合适的载体。也就是说，这场变革的主角，绝不会仅仅是手机。
尽管对于变革终点有共识，但对于演进的路径、最终赢家归属，专家们有着不同的见解。
有人寄希望于 “ 协议文明 ”，认为终局将是大模型厂商、手机厂商、应用厂商、开发者乃至用户的生态共生，有人则认为 “ 丛林法则 ” 不可避免，胜出者或利益最大化者将是大模型厂商，用户消费心理和内卷环境将极力推进这一结果。
在接下来的内容中，我们将首先解读豆包手机助手引发现象的关键点，比如 APP 厂商封锁豆包手机助手的实质考虑和未来变化；然后，我们将讨论这场新趋势的具体表现，它对旧有生态构成比如 APP 广告的具体影响，并解答为何趋势不可逆；最后，我们会重点探讨这场新趋势下的最后赢家归属和原因，以及在演变到终局的过程中，各方将如何博弈，这种博弈模式或商业竞争环境的特点，以及与海外相比的差异。
对于目前多个 APP 对豆包手机助手进行的限制，白鲸开源 CEO 郭炜向知危表示，确实更多是出于安全方面的考虑，特别是银行类、支付类 APP，“ 豆包手机助手仍然在试错，目前它对安全维度的考量确实还不够周全，尤其令人担心的是它可能模拟人脸识别，或者在底层截取相关数据，所以出现一些限制是非常正常的。”
“ 微信集成了微信支付，这就让情况变得更加复杂和微妙。但淘宝、闲鱼对豆包手机助手的限制，我认为就不属于金融安全层面的考虑。”
前 OPPO 商业数据挖掘组组长及 “ 数据虫巢 ” 主理人黄崇远表示，“ 就目前行业现状，对于很多 APP 比如电商，其商品的相关信息，本身就存在企业之间的爬取与反爬的相互攻防。对于豆包手机助手，可以尝试与 APP 厂商建立 ‘ 数据付费使用 ’ 的条款或协议，但原则一定是经过了用户的授权，而且目前是没有成熟的案例可供参考的。”
另一方面，豆包手机助手引发的安全问题似乎也不是很难解决。
比如，人们对豆包手机助手的一个担忧是其被用于黑灰产中的群控系统。对于目前风控技术是否能区分 AI 手机助手和群控系统，狮桥集团高级风控总监蒋宏解释道，“ AI 手机助手获得了手机更加底层的权限，并且使用了大模型灵活的交互能力，操作模式接近人类，群控大多数是基于规则的批量操作，机械重复度更高。通过权限合法性、行为模式（ 人类化 vs 机械性 ）、设备环境（ 真实设备 vs 模拟器 ）、多设备关联分析等手段，一定程度上是可以实现区分的。”
“ 当然，现阶段的风控系统有一些反欺诈的规则和模型来识别批量欺诈行为，可以防范一部分群控欺诈行为，但是 AI 手机助手的加入，确实让识别的难度增加了，一些原来可以识别的模式不再可用，所以需要风控系统持续升级才能应对。”
“ 对于互联网金融业务而言，反欺诈更加注重身份信息的核实，而不是操作模式上的风险。”
“ 乐观地讲，AI 手机助手的威胁还是相对可控。”
但 phone-use 开源技术框架的出现可能加剧相关风险，“ 开源特性降低黑产技术门槛，容易被用于非法目的的自动化操作。黑产利用模式可能包括：批量注册养号、自动化薅羊毛/刷量、模拟操作实施诈骗。应对方式上，可以增加操作行为模式特征和模型、升级设备指纹、精细化行为建模等。”
“ 总体来看，AI 或大模型时代确实衍生了不少新黑产类型，比如 AI 内容伪造（ 换脸/虚假内容 ）、智能自动化攻击、AIGC 批量养号等。为此，风控需要进行升级，比如利用大语言模型能力升级现有的风控模型，增加多模态识别、动态特征挖掘等风控模型能力。”
“ 目前还有很多未解决的问题，比如黑产技术迭代快导致防御被动、数据隐私与风控需求冲突、欺诈样本相对少不足以训练好的反欺诈模型、安全与用户体验难平衡等。”
社区开源动态以及投资机构、行业专家向知危描述的信息都表明，AI 手机助手的真实技术门槛其实并不高。
而据了解，“ 跨应用调度 ” 在国内手机行业确实有先例，但后来监管部门叫停，如今行业内已不再轻易公开讨论这个话题。
《 UI 智能化与前端智能化：工程技术、实现方法与编程思想 》作者甄焱鲲表示，“ 不是友商不会做，而是不敢做、不愿做、不能做。豆包的尝试更像是 ‘ 压力测试 ’，为行业探明政策底线和商业雷区，相比功能，其价值更在于推动规则重构。这条路风险极高，但是，在国内鼓励AI发展的宏观背景下，或许会是一个精准的破局点。”
豆包手机助手引发的冲突确实超乎想象，目前各方发声都比较谨慎，与此同时各种假消息和辟谣声明满天飞。比如，近期关于 “ OPPO 拒绝与字节合作豆包手机 ” 的市场传闻，OPPO 就亲自回应该消息不实。
实际上，大模型技术引发的 “ 跨平台调用 ” 类型的商业冲突并非首次，AI 搜索就是非常典型的场景。Perplexity 就曾被多家媒体平台起诉爬取行为未经授权。在国内，与 AI 搜索相关的诉讼案例尚未出现，这里就大致体现出了冲突量级的差异。
甄焱鲲解释道，“ 区别在于操作深度和商业模式冲击程度。AI 搜索主要是在信息层面对内容进行摘要和引用，虽然也涉及数据爬取，但不会直接替代用户的操作行为和商业决策。而 AI 手机助手能够直接执行购买、支付等商业行为，这直接影响了平台的交易闭环和数据控制权。”
“ 更重要的是，AI 助手取代了人的浏览行为，使得推荐算法带来的注意力机制被颠覆，这不仅影响广告收入，还影响流量分发和会员收入。”
“ 通常达成合作的方式是建立数据授权协议，但目前缺乏成熟的行业标准。先例方面，搜索引擎与内容平台之间建立了 robots 协议和商业合作协议，但 AI 助手的主动操作模式与搜索引擎的被动爬取有本质区别。搜索引擎的爬取是被动的、可控制的，而 AI 助手的操作是主动的、不可预测的，对平台商业模式的冲击更为直接和剧烈。”
黄崇远补充道，“ 本质区别是，AI 搜索是 ‘ 信息层赋能 ’，而 AI 手机助手是 ‘ 操作层替代 ’，后者对 APP 生态的破坏性更强，因此引发的抵制更激烈。”
AI 手机助手的产业颠覆性巨大，并且可预见阻力将会很大，甚至也会触及字节跳动自己的基本盘，比如抖音 APP。那么，为什么字节跳动要推出如此激进的豆包手机助手？
郭炜表示，“ 从方向上来看，这绝对是字节未来的一个突破口。”
“ 未来的智能终端一定不再是手机。‘ 豆包手机助手 ’ 其实只是字节在手机上的一个试水而已。不应该过度关注豆包本身，而应该关注 AI 以及未来的交互形式。将来可能不再有 APP 的概念，而是一种基于 Agent 或者某种新型组件的交互生态。”
“ 他们真正要做的是下一代智能硬件，所以绝对会投入巨大精力深挖。”
黄崇远也持类似观点，并补充道，“ 从字节内部的 Ocean 团队的动作（ 收购 PICO VR、Oladance 耳机等 ）来看，他们的目标很清晰，就是 ‘ 大模型+超级APP+硬件终端 ’。”
“ 虽然目前有不少应用方在对抗，但这是一个大势所趋的方向。因为从人的角度来说，解放双手，提升效率，让终端变成一个大的 ‘ 对话入口 ’，让 APP 变成一个底层工具，这对于人的服务体验来说，是巨大的效率提升，只不过还需要衡量数据隐私的问题。”
郭炜进一步基于豆包手机助手的原理来佐证，“ 之前人们提到的所谓 ‘ 豆包建立了独立于应用沙盒的通信管道 ’ 的理解，应该是不准确的。”
“ 实际的技术实现逻辑是：它直接在安卓底层模拟了一个手机屏幕。这个屏幕对于用户是不可见的，用户只有通过点击中间的状态栏才能把它调出来。所以它完全不需要一个物理屏幕。它在后台模拟这个屏幕后，大约每隔 3 秒会截一次屏，并将截图发送到云端进行 AI 解析。云端解析完成后，会返回下一步的操作指令，可能是点击、拖拽或挪动。它再把这些操作反向作用于那个模拟屏幕。”
“ 可以理解为，豆包在操作一个 ‘ ToDesk ’（ 远程桌面控制 ），只不过这个 ‘ ToDesk ’ 的屏幕用户看不见。基于这种逻辑，这个虚拟桌面理论上是可以操作任何内容的，这也就解释了它为什么拥有如此高的权限。”
“ 按照这个原理，智能终端最后发展的形态并不必要是手机。它现在有屏幕，会让第一批用户觉得安全一点或提供习惯转换的缓冲时间。但等用户熟悉以后，比如假设将来 PICO VR 和豆包手机进行结合，那用户戴着 PICO VR，其实操作的也是用户的手机，这时是不需要屏幕的。”
“ 如果再放宽一些，它甚至不一定是在用户本地设备上，也可以是云端的一个虚拟服务，道理是一样的。”
这其实相当于互联网流量从各个孤立的 APP 重新汇集到统一的 AI 交互界面，几乎等于是行业重新洗牌。
而且，用户接收到的信息并不是原始的，而是经过了大量的二次处理。这是否意味着这个流量池的总量其实是变小了的，商家竞争将会变得更加激烈？
郭炜表示，这个问题其实要辨证地看，“ 首先，这个变化未必完全等同于 ‘ 洗牌 ’。人们现在刷抖音，也不可能刷 24 小时，但眼镜可以戴 16 到 20 个小时，耳机也可以连续戴 8 个小时。所以，它对人的占用和交互时间会更长。只是目前这种形态的具体形式和价值还没有完全被找到。”
“ 所以，很容易理解现在市面上为什么会卷智能眼镜。当然，目前的 AI 眼镜产品都还是过渡产品，强调录像、拍照功能而不强调交互都是本末倒置，还费电，用绿光来显示内容也对眼睛健康不利。交互和屏幕设计一定要做好，它既不能影响我正常看东西，又要让我方便地看到我需要的信息，这并不容易。更不用提重量这个显而易见又常被忽视的问题。”
总体来看，郭炜对未来保持乐观，“ 我已经在豆包身上看到了一些苗头。接下来是谁来接这个棒继续往下走，还很难说，但很可能会像 iPhone 当年一样，引领一次大的变革。”
“ 如果 AI 助手形态最终定型，它确实会成为一个新的流量入口。但最终还是要看谁能真正解决问题，大家才会明白该怎么做。”
AI 智能终端需要解决什么问题？这个发展趋势可能再一次戛然而止吗？
对于后者，郭炜给出了否定的回答，“ 一旦这种新的硬件场景出来之后，发展就是不可逆的。为什么豆包手机这么火？其实就是因为这就是用户最终的需求，是不能违背的。”
“ 因为说实话，移动互联网发展到目前这个阶段，频繁地点手机屏幕这个动作本身就已经很反人类了，特别是像比价这种场景。人永远是懒的，能更简单地办成一件事，就不会愿意去点一堆 APP 再把事情搞完。 所以用户一定会去找更简单的方式来解决问题。对用户来说，最简单的方式不是点屏幕，而是自然语言，是视觉，是听觉。这正是从最终用户角度要解决的问题。”
“ 下一代流量入口的争夺，一定会让人们用更简单的方式来使用 APP。GUI 这种方式，在这个过程中会慢慢落后于时代。”
甄焱鲲表示，最终对刚需的判断还是在于用户个人使用手机无法完成的事情，因人而异，“ 对于操作手机不熟练、接触时间不长的中老年人，AI 手机助手的刚需可能更侧重：找到、安装并使用 APP 解决具体的问题，例如：医疗保险异地备案。不仅是操作，还包括资料的管理、信息的生成、表单的填写等。”
黄崇远表示，“ 移动端生态一定会将孤岛打破的。对于用户来说，在乎的是整个使用流程是不是更加顺畅、便捷、高效，体验更加良好。生态孤岛不是用户的诉求，用户并不在乎。但短期来看，AI 的完全托管也不是一个刚需，因为人的习惯迁移是需要时间和教育过程的，部分人甚至是在有意识的在对抗 AI，避免形成依赖。”
郭炜则认为，这个教育可能已经在手机以外的场景完成了，“ 现在新能源车几乎全都配备了语音控制，比如通过语音把车窗打开，已经成了标配。开车、行走的时候使用手机，往往操作困难或有风险，如果用豆包如果配一个眼镜或耳机，就很容易实现了。”
从博弈的角度来看，在这个赛道里大家也已经没有太多犹豫的时间，“ 尤其是在中国这么卷的环境里，只要 AI 助手厂商先拿到大量最终用户，就有极大的谈判优势，到时没有一个 APP 厂商不会屈服。如果不屈服，就会有新的 APP 出现，去对接 AI 助手获取的用户，旧 APP 原来的领头作用可能就消失了。”
黄崇远补充道，“ 先发优势一方面是占据了定义权，另一方面是更加前置的技术积累。当行业顺利发展，先发的优势就会很明显。行业认知、市场口碑、技术积累，以及生态伙伴的壮大，都会带来额外的议价权。”
一家大数据基础设施企业级 SaaS 公司创始人王通（ 化名 ）向知危表示，“ 以中国的制造能力以及在智能领域的突破能力，再加上政策环境相对宽松，相对于全球来说，在 APP 和最新技术领域，对个人隐私的限制没那么严，而且从个人角度来看，大家对隐私的在意程度也没有那么高。我相信如果下一代 iPhone 不好好努力，下一个划时代手机可能会在中国出现。”
而且，这个赛道的玩家可能不仅是对未来焦虑，对现状也存在焦虑。甄焱鲲表示，“ 传统 APP 应用生态，因为流量天花板和增长阻滞，迫切需要新的商业动力，进一步推升了 AI 应用成为破局点的可能性。” 以字节跳动为例，他们目前一个主要挑战是核心业务遭遇天花板。首先，抖音国内日活（ DAU ）增速从 2020 年惊人的 50%（ 基于 TechCrunch 和 CNBC 的报道 ），到今年已经降至 6%（ 据雪球分析 ）。竞争对手的威胁也很大，微信视频号月活在 2022 年就达到了 8 亿，超过了抖音。
“ 对于互联网公司，可以认为公司价值 = 用户时长 × 变现效率 × 市场预期（ 资本市场对未来增长潜力的溢价，例如高成长公司可能获得更高的估值倍数 ）。当用户时长见顶，必须重构变现效率和市场预期，豆包 AI 手机助手是能同时提升两者的杠杆。”
既然趋势不可逆，那么在新趋势下，各类 APP 该如何存活或借机重获竞争优势？传统互联网生态的常见变现玩法将经历什么变化？
一旦趋势开始启动演化，所有 APP 厂商都要开始行动起来，郭炜表示，“ 比如淘宝不配合，但可能京东配合，那将来这个入口的流量就会被京东拿走。即便大厂都不配合，也可能一些新的或中小垂直电商会配合，比如得物、当当等。如果要预估演进的速度有多快、多彻底，可以参考如今 AI 搜索替代传统搜索的速度和程度。”
“ 中小 APP 厂商如果选择拥抱这个路线，可以为豆包做一些 GEO 优化或特殊场景的适配，让自己更可能被选择和使用，从而在新的流量入口中占据优势或先机。比如，APP 厂商可能针对豆包做非常方便的 API 和搜索、Agent 交互设计。也可能是直接通过语音、文字或者一段总结来回答用户的问题，而不是通过图片。这样操作起来比直接去传统电商用屏幕搜索，反应更快、速度更高、质量更好。 自然而然，它会被豆包排在前面。”
豆包手机助手在使用过程中会自主关闭广告，这其实也暗示了一个趋势，也就是说，原来 APP 上各种广告贴片、弹窗，在新趋势下为了优化 AI 助手的使用，APP厂商也可能会选择减少、优化甚至清除广告，“这是必然的，因为交互方式发生了彻底的变化。”
