AI的真命之主恐怕还是谷歌互联网怪盗团

即将过去的2025年，谷歌是表现最好的硅谷科技大厂之一：股价累计上涨了63%，最多的时候涨了70%，大幅度地跑赢了标准普尔500和纳斯达克指数；谷歌还曾经十分逼近4万亿美元大关，差一点点就要成为继微软、英伟达、苹果之后，人类历史上第四家市值突破4万亿美元的公司。

过去的一年半，简直是谷歌“绝地反击”的一部成功历史，完全可以拿来拍电影。截止2024年5月，在生成式AI的阴影之下，谷歌怎么看都像是快完蛋了的样子：Gemini大模型表现不好，TPU没有外部客户，TensorFlow平台则完全被PyTorch替代。人们严肃地怀疑，大模型终将取代搜索引擎，成为未来十年用户获取信息的首要途径。虽然谷歌的核心广告业务表现比较强劲，但华尔街认为那是暂时的——关键是谷歌在AI方面的组织战斗力很低，在技术端和产品端均未能做出有效反应，或许折射了决策机制和企业文化方面的某种缺陷。

此后就是谷歌漂亮的反击时间了：2024年5月发布的Gemini 1.5 Flash, 标志着谷歌在基座大模型方面迎头赶上，2025年1月发布的Gemini 2.0再次证实了谷歌处于大模型技术的第一集团，不久前发布的Gemini 3.0则证明谷歌的大模型技术已经可以与OpenAI并驾齐驱。Gemini 3.0完全基于TPU训练，由此进一步点燃了外部客户采购TPU的兴趣，2026-2027年将成为TPU大举占领外部市场的时刻，今后人工智能芯片市场的第一名仍然是英伟达，第二名却不是AMD，而是谷歌。

更重要的是，谷歌正在迅速用生成式AI“重做”整个核心业务。数以亿计的用户每天在使用搜索引擎的“AI模式”；安卓操作系统已经与Gemini聊天机器人深度融合，相对于iOS形成了优势；基于生成式AI的新商业化模式也在开发之中，例如AI导购；广告推送的精确性正在缓慢而持续的提升；谷歌发布的AI创作工具对YouTube创作者形成了很好的正面影响。